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Nachfolgeberatung

Vermögensübertragungen optimal gestalten

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Die Bewahrung der Lebensleistung – das ist die Herausforderung.

Wer sein Unternehmen oder sein Vermögen auf die nächste Generation übertragen möchte, steht zwangsläufig vor einer Reihe weitreichender Fragestellungen – schließlich geht es darum, die eigene Lebensleistung zu bewahren und den Zugriff Dritter zu verhindern. Zudem ist es für den Übergeber von entscheidender Bedeutung, sich finanziell abzusichern und bei der Übertragung weder Schenkungs- noch Erbschafts- oder Ertragssteuerzahlungen auszulösen. So treffen bei Nachfolgeregelungen eine Vielzahl komplexer, ineinandergreifender Herausforderungen des Gesellschafts-, Familien- und Erbrechts auf die steuerlichen Vorschriften des Bewertungs-, Erbschaftsteuer- und Einkommenssteuerrechts. All diese Bereiche müssen wie Zahnräder eines Uhrwerkes aufeinander abgestimmt sein, sodass es bei Nachfolgeregelungen zwingend eines ganzheitlichen Beratungsansatzes bedarf.

360-Grad-Beratung – das ist unsere Lösung.

Zu Beginn der Nachfolgeberatung stehen die Beweggründe der beabsichtigten Übertragung im Mittelpunkt. Wir analysieren zunächst die Vermögens- und Lebensumstände. Darauf aufbauend entwickeln wir Gestaltungsmodelle, die betriebswirtschaftlich, zivil-, gesellschafts- und steuerrechtlich abgestimmt sind. Im Anschluss begleiten wir Sie bei der Umsetzung der mit Ihnen gemeinsam erarbeiteten Nachfolgegestaltung sowie deren Deklaration im Rahmen von Schenkungssteuer- und Erbschaftssteuererklärungen.

Interdisziplinäre Fachkompetenz – das ist unser Trumpf.

Von der Planung der Vermögensnachfolge über die Bewertung und Gestaltung bis hin zur Umsetzung – wir stehen Ihnen somit in allen Phasen der Vermögensübertragung zur Seite. Möglich macht das unsere interdisziplinäre Fachkompetenz aus erfahrenen Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern.

Das leisten wir für Sie:

  • Steuerliche Sachverhaltsanalyse und Erstellung steueroptimierter Gestaltungsmodelle
  • Erbrechtliche Beratung
  • Abgleich der Gestaltungsmodelle mit ertragssteuerlichen Folgen
  • Abstimmung von Gesellschaftsvertrag, Testament, Ehevertrag und Pflichtteilsverzicht
  • Bewertung von Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Vermögen
  • Erstellung von Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuererklärungen

Gerne stellen wir Ihnen unser Unternehmen sowie unsere Leistungen in einem unverbindlichen, persönlichen Gespräch vor.

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